이베스트투자증권에서 9일 이노션(214320)에 대해 "미디어주 바텀피싱의 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수 근거는 탄탄한 캡티브 수요에 더해 비계열 고객확보를 위한 M&A 실탄이 풍부한 점, 무차입의 우량한 재무구조를 보이는 점, PER 12.7배로 동종기업 대비 저평가가 부각되는 점"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "비계열 광고주 확산 외에 캡티브 마켓에서도 추가 성장의 기회가 충분한 점이 동사의 또 하나의 장점이다. 기아차 미주지역 매체대행이라는 큰 규모의 잠재시장이 동사에게 여전히 기회요인으로 열려 있다. 현실화되는 경우 올해 예상 영업총이익 기준 12~15%에 해당하는 업사이드 포텐셜이 추가될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "무차입금에 전분기말 기준 6천억원에 육박하는 가용현금(단기금융상품 포함)을 보유하고 있고, 이는 현재 시가총액의 53%에 달한다. 계열 의존도가 아직은 70% 이상으로 비계열 광고주 확보를 위한 공격적 M&A 가능성은 항상 열려 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,929 | 120,000 | 72,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161209 | 매수(신규) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161209 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 72,000 | | 20161207 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 84,000 | | 20161205 | 대신증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20161201 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 |
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