NH투자증권에서 26일 이노션(214320)에 대해 "광고 경기 둔화에 따른 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 안재민, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 -27% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "국내 광고 경기는 4분기 중 발생했던 정치적 이슈로 인하여 기업들의 광고비 집행이 축소되면서 상당히 부진할 것. 해외 사업은 미국이 현대차의 제네시스 론칭에 따른 마케팅비용 증가 효과가 반영되고, 캔버스월드와이드의 실적 정상화가 나타나면서 양호한 성장세를 보일 것으로 예상되나, 중국에서의 부진이 지난 3분기에 이어 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사에 기대했던 성장성은 2017년에도 유효하다. 신규 차종 및 브랜드(제네시스, 아이오닉) 출시에 따른 긍정적인 효과가 2017년에는 조금씩 나타날 것으로 기대. 미국 캔버스월드와이드의 이익률 개선과 기아차 북미 광고 수주, M&A를 통한 경쟁력 개선이 나타날 것"라고 밝혔다.
한편 "현대/기아차의 판매량 부진이 단기간에 회복되지는 못하겠지만 신규 차종 및 브랜드(제네시스, 아이오닉) 출시에 따른 긍정적인 효과를 실적으로 보여주어야 할 것으로 판단하며, M&A와 같은 이벤트가 발생한다면 이노션을 둘러싼 관심도 자연스럽게 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,500 | 115,000 | 72,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161226 | 매수(유지) | 73,000 | | 20160926 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161226 | NH투자증권 | 매수(유지) | 73,000 | | 20161219 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 91,000 | | 20161216 | 교보증권 | 매수(유지) | 87,000 | | 20161209 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 72,000 |
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