[ET투자뉴스]이노션, "하반기 변화를 기대…" 매수(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 3일 이노션(214320)에 대해 "하반기 변화를 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "하반기부터는 볼륨모델 신차 출시 효과가 반영되면서 광고 업황의 점진적 개선이 기대되고, 기아차 북미 대행을 위한 M&A가 본격화될 것임을 감안하여 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 중장기적인 성장세는 하반기부터 나타날 것으로 전망한다. 기아차의 스팅어는 5월 국내 시장을 시작으로 하반기에는 미국, 유럽 시장에도 출시될 예정이며 모하비 등 프리미엄 차종들의 런칭으로 공격적인 마케팅이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기에 매출총이익 915억원, 영업이익 193억원을 기록할 것으로 예상된다. 해외지역의 매출총이익은 675억원으로 추정하고, 북미와 신흥지역을 중심으로 안정적인 실적을 이어나갈 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 115,000원까지 높아졌다가 2017년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	85,308	105,000	70,000

*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170403 매수(유지) 85,000 20170118 매수(유지) 85,000 20161019 매수(유지) 115,000 20160816 매수(신규) 115,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170403 한화투자증권 매수(유지) 85,000 20170403 대신증권 매수(유지) 81,000 20170331 HMC투자증권 매수 90,000 20170331 한국투자증권 매수(유지) 84,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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