신한금융투자에서 13일 화승인더(006060)에 대해 "아디다스 성장의 동반자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
신한금융투자 조현목, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 화승인더(006060)에 대해 "연평균(16~19F) 매출액, 영업이익이 각각 24%, 28% 증가할 전망이다. 아디다스 실적 호조(17F 매출액 +11~13% YoY), 신발 부문 생산 능력 증가(17F +37% YoY), 부스트 등 부자재 부문 신규 성장 동력 확보가 긍정적이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "매분기 好실적이 놀라울 뿐이다. 1분기 매출액 2,627억원(+25% YoY), 영업이익 171억원(+46% YoY)이 예상된다. 신발 부문 매출액은 1,993억원(+36% YoY), 영업이익 143억원(+39% YoY)을 기록하며 高 성장이 지속될 전망이다. 신발 비수기에도 베트남 공장 증설 효과 반영, 아디다스 向 물량 증가 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "실적 高 성장은 올해도 지속된다. 신발 부문 영업이익 890억원(+35% YoY)이 기대된다. 2017년 신규 증설은 150만족(월 기준)으로 추정된다. 인도네시아(지분율 100%) 100만족, 베트남(화승비나, 지분율 70%) 50만족이 전망된다. 아디다스 向 주문 증가로 인도네시아는 예상보다 더 큰 증설도 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170413 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170228 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170117 | 매수(유지) | 13,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 13,000 | | 20161103 | 매수(유지) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170413 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 14,000 |
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