KB증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 "글로벌 플렉서블 OLED 시장을 독점하고 있는 삼성전자 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "향후 커넥티드 카, 스마트 카 및 VR/AR 시장확대는 플렉서블 OLED 수요를 견인할 전망이다. 이는 플렉서블 OLED가 헤드업 디스플레이, CID, Rear view mirror에서부터 디자인, 안전성 측면의 스마트 카 스크린 구현에 폭넓게 적용될 수 있고, VR/AR 기기에는 해상도, 응답속도, 시야각 등 기술적 우위를 확보하고 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사는 하만 (Harman) 인수를 통해 스마트 폰, 가전과 시너지를 통해 사물인터넷 (loT)와 연결성 (Connectivity)이 강조되는 커넥티드 카 (Connected Car) 시장에 본격 진입할 것으로 예상된다. 특히 미래 자동차 산업은 IT 융합 기술이 경쟁 강화의 필수 요건으로 보여 자동차 및 IT 업체들은 타 업체와 제휴, 협력관계 확대 및 적극적 M&A가 활발해질 전망"라고 밝혔다.
한편 "2018년부터 플렉서블 OLED는 폴더블, 롤러블 스마트 폰, 태블릿 PC, TV 등에 탑재되면서 폼팩터 변화를 주도할 것으로 전망되어 글로벌 플렉서블 OLED 시장을 독점하고 있는 삼성전자 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 2,773,478 | 3,200,000 | 2,500,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170523 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170421 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 2,700,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170523 | KB증권 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170523 | 동부증권 | 매수(유지) | 2,800,000 | | 20170523 | 대신증권 | 매수 | 2,540,000 | | 20170523 | 삼성증권 | 매수 | 2,700,000 |
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