삼성증권에서 14일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "무르익은 OLED 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사는 올해 LG디스플레이 OLED 증설에 따른 물량 확대 기회와 더불어 적용 장비군의 확대 (Passivation에서부터 ILD장비까지)로 인해 신규 수주가 크게 늘어날 것으로 판단된다. 여기에 E6향 인캡에서도 AMAT에 비해 동사의 공급 비중이 늘어날 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "올해 매출액은 OLED 장비 수주 등에 힘입어 전년비 24.8% 증가한 3,345억원, 영업이익은 동기간 47.4% 증가한 555억원을 예상한다. 반도체 장비 부문은 올해 고객사의 신규 증설 수혜를 기대할 수 없지만 SK하이닉스의 경우 청주와 우시에 그린필드로 클린룸을 짓고 있어 오히려 내년에 반도체 부문에서 의미있는 수주 모멘텀이 추가될 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "기존 라인에서 동사의 SD-ALD로 High-K 장비시장을 100% 갖고 있기 때문에 1x나노급 미세화 공정으로 바뀌면 동사의 SDP(Space Divided Plasma)-CVD 장비 수주 기회도 있을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 17,000 | 12,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170614 | 매수 | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170614 | 삼성증권 | 매수 | 15,000 | | 20170613 | 동부증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170612 | 부국증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170612 | 대신증권 | 매수(유지) | 15,000 |
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