HMC투자증권에서 12일 이노션(214320)에 대해 "본격 모멘텀은 하반기에 집중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "성장 모멘텀은 하반기 이후에 집중될 전망. KMA의 크리에이티브 비즈니스 이관을 위한 M&A(혹은 인력충원)의 성과가 하반기 중 나타날 것이며, 관련 성과는 18년 이후 반영될 것. 또한 디지털 부문의 강화를 위한 M&A 작업도 진행중. 이를 통해 해외 미디어 바잉 내재화 및 비계열 신규 광고주의 지속적 발굴 등이 이어질 것"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "기존 사업의 성과 역시 하반기에는 양호한 흐름을 보일 것. Captive 고객의 신차 출시에 따른 마케팅 수요 증가와 더불어 대내외 불확실성 해소에 따른 국내 광고경기의 터닝 및 중국 사업의 점진적 회복이 전망되기 때문. 기존에 양호한 흐름을 보이고 있는 미주지역과 신흥시장은 꾸준히 좋은 모습을 보일 전망"라고 밝혔다.
한편 "유럽 및 신흥시장은 전반적인 호조세를 보이는 가운데 일부 국가들의 환율 영향 등에 따른 효과는 불가피할 것. 중국 시장의 회복은 신차 출시가 예정된 4분기 이후 점진적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 105,000원까지 높아졌다가 2016년12월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,923 | 96,000 | 73,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170712 | 매수 | 90,000 | | 20170502 | 매수 | 90,000 | | 20170331 | 매수 | 90,000 | | 20170131 | 매수 | 90,000 | | 20170105 | 매수 | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170712 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 | | 20170711 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 84,000 | | 20170710 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170623 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 85,000 |
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