하나금융투자에서 20일 가온미디어(078890)에 대해 "기가지니 박스 매출 호조, 낮은 Multiple에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 가온미디어(078890)에 대해 "2분기 실적 호전의 주된 요인은 투자가들의 기대가 큰 KT향 기가지니 셋톱박스 매출 증가가 될 것으로 보인다. 2분기 가온미디어의 기가지니나 셋톱박스 판매대수가 20만대에 육박할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1분기에 이어 2분기에도 D램을 비롯한 IT 원자재 가격 상승, 원화가치 상승이 수익성 측면에서 부정적인 영향을 미칠 전망이지만 사상 최대 매출 기록에 따른 고정비 부담 완화로 만족할만한 이익 성장 추세를 보여줄 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "내년도까지도 동사의 실적 전망은 밝다. KT에 이어 LGU+에도 일반 IP/AI형 셋톱박스 공급이 예상되고 세계 STB 시장의 중심인 미국/일본에서 차근차근 레퍼런스를 쌓아가고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,750 | 16,000 | 15,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170720 | 매수 | 16,000 | | 20170315 | 매수 | 16,000 | | 20160630 | 매수 | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170720 | 하나금융투자 | 매수 | 16,000 | | 20170717 | 메리츠종금증권 | 매수 | 15,500 |
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