삼성증권에서 8일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "선순환 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사의 ALD 장비 경쟁력을 바탕으로 중국 패널업체향 수주 기대감과 글로벌 반도체 고객사 확대 가능성에 따른 고객 믹스 개선 기회는 주가에 긍정적일 것으로 판단된다. LGD의 대규모 증설이 수주확대의 스타트를 끊었다면 내년 반도체 고객사 증설 시점까지 수주 선순환을 감안한 투자전략이 여전히 유효해 보인다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "10.5세대 장비 발주는 시차를 두고 서서히 이뤄질 것으로 판단되나 8.5세대와 6세대 TFT 및 인캡 장비는 올해 하반기부터 내년 상반기까지 꾸준한 수주가 예상된다. LGD의 대규모 증설에 이어 2018년 LG PRI의 트윈스타 팹 60K 규모의 투자 관련 수주 기대감이 높고 6세대 TOE의 장비 확대 가능성도 긍정적인 상황"라고 밝혔다.
한편 "하이닉스 또한 지난 7월 25일 실적 컨퍼런스를 통해 우시와 청주팹 완공시기를 당초 2019년에서 2018년 말로 앞당긴다는 계획이어서 내년 반도체 장비군의 수주 기대감과 매출 성장의 가시성도 높아지고 있다. 따라서 2018년 연결기준 매출액을 4,469억원, 영업이익을 737억원으로 각각 3%, 1.1% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 22,000 | 15,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170808 | 매수 | 19,000 | | 20170718 | 매수 | 19,000 | | 20170614 | 매수 | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170808 | 삼성증권 | 매수 | 19,000 | | 20170725 | 토러스투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170719 | 한화투자증권 | 매수(신규) | 19,000 | | 20170719 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 19,000 |
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