[ET투자뉴스]와이솔_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

위험대비 수익률 3.2로 상위권, 업종지수보다 높아 4일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 14,900원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 4.56% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이스텍	4.0%	15.4%	3.8
ISC	2.9%	-5.7%	-1.9
테라세미콘	2.4%	3.8%	1.5
SFA반도체	1.8%	-15.8%	-8.7
와이솔	1.4%	4.6%	3.2
코스닥	0.7%	1.5%	2.1
반도체	1.0%	1.8%	1.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.89%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.89% 하락하고 있다.

SFA반도체	2,455원 ▼60(-2.39%)	제이스텍	21,700원 ▼150(-0.69%)
테라세미콘	31,450원 ▼800(-2.48%)	ISC	23,850원 ▼700(-2.85%)

증권사 목표주가 19,700원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이솔의 평균 목표주가는 19,700원이다. 현재 주가는 14,900원으로 4,800원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 박기흥, 조민영 에널리스트가 " 조금만 길게 보면 그림이 그려진다, 국내 주요 고객사 상반기 flagship 스마트폰의 출시 지연으로 2017년형 중저가폰 모델들의 refresh(특정 스마트폰 라인업의 전반적인 스펙 업그레이드)가 7월에서야 시작되었고 중저가폰향 SAW필터(통신용 주파수 필터)에서도 스펙 업그레이드가 진행되고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 키움증권의 장민준 에널리스트가 " 2분기 저점 확인, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.99%로 업종평균 상회. PER은 9.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이솔은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	와이솔	ISC	제이스텍	테라세미콘	SFA반도체
ROE	20.7	9.0	12.1	3.8	2.8
PER	9.5	20.8	53.6	66.7	48.5
PBR	2.0	1.9	6.5	2.5	1.4
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 22,223주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 166,326주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 188,549주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.35%를 보였으며 기관은 10.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.35%로 가장 높았고, 기관이 13.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.53%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 16,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,300원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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