KTB투자증권에서 5일 이노션(214320)에 대해 "내수광고도 업사이클(upcycle)이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "우리는 KAI지수를 통해 이노션 비계열 광고를 예측해 볼 수 있는데, 9월까지 현재 113.2를 기록하고 있어 하반기 우호적인 광고 업황을 예고하고 있다. 특히 평창동계올림픽 효과로 12월 전후로 브랜딩광고가 크게 증가할 것으로 전망하며, 전년 4분기 기저효과도 고려하면 3분기 보다 4분기가 기대되는 상황"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "상반기 현대/기아차 신차는 스팅어, 모닝 등으로 마케팅버젯이 낮은 저가형 라인. 하반기는 현대차 G70 국내출시를 비롯해, 엑센트와 코나의 미국출시 등 상반기 대비 마케팅버젯이 높은 모델라인업이 구축되어있어, 상반기 대비 하반기 이노션 captive 물량 확대가 기대되는 상황"라고 밝혔다.
한편 "크리에이티브 사업부문 구축에 따른 판관비 증가로 첫해 영업이익 기여분은 현재 캔버스 OPM인 10%에 미치지 못할 것이나, 사업이 안정화 단계로 접어드는 2년차에는 작년 캔버스 수준의 마진율을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,909 | 90,000 | 73,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170905 | 매수 | 85,000 | | 20170314 | 매수 | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170905 | KTB투자증권 | 매수 | 85,000 | | 20170829 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170728 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170728 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 |
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