이베스트투자증권에서 6일 LG유플러스(032640)에 대해 "눈높이를 낮출 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "경쟁사 대비 차별화된 실적흐름은 유효하나, 그 폭은 업황 전망에 따른 눈높이 하향이 필요한 시점이다. 선택약정 할인율 상향, 보조금 상한선 규제의 해제 외에도 분리 공시 제도 도입을 비롯한 통신비 인하 압박이 지속되는 국면이라 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 모바일 주도로 연간 영업이익이 2010년 1,293억원에서 2016년 7,465억원으로 6배 가까이 급증했다. 앞으로는 홈 주도의 성장전략으로, TPS와 IoT를 중심으로 2~3년 이내 연간 1조원 영업이익이 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 투자의견 매수 근거는 핵심 유선사업인 TPS 사업 매출증가율에서 경쟁사 대비 탁월한 수준이 유지되고 있고, IoT를 위시한 신사업의 이익 기여도 이통 3사 중 가장 빠를 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 18,125 | 20,000 | 15,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170906 | 매수(유지) | 17,000 | | 20170619 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170526 | 매수(유지) | 18,000 | | 20170519 | 매수(유지) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170906 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20170906 | KB증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170814 | 골든브릿지투자증권 | HOLD(신규) | 17,000 | | 20170808 | 신영증권 | 매수(유지) | 18,500 |
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