8일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 168,000원을 기록하고 있는 LG이노텍은 지난 1개월간 5.66% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG이노텍의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG이노텍의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 6.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG이노텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
일진머티리얼즈
3.7%
9.2%
2.4
LG이노텍
2.2%
5.7%
2.5
LG디스플레이
2.1%
5.7%
2.7
삼성전기
1.8%
12.1%
6.7
LS산전
0.9%
-2.9%
-3.1
코스피
0.6%
-1.1%
-1.8
전기전자
1.1%
7.0%
6.3
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.43%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 1.43% 상승하고 있다.
삼성전기
104,000원
▲3000(+2.97%)
일진머티리얼즈
38,500원
0 (0.00%)
LG디스플레이
31,600원
▼350(-1.10%)
LS산전
57,900원
▼200(-0.34%)
증권사 목표주가 211,700원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG이노텍의 평균 목표주가는 211,700원이다. 현재 주가는 168,000원으로 43,700원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 이베스트투자증권의 어규진 에널리스트가 " 그 분이 오신다!, 9월 12일 LG이노텍의 해외 주요 북미 거래선은 신규 스마트폰을 포함한 다양한 신모델 출시를 진행할 예정이다. 물론 플렉서블 OLED패널 등 주요 부품 공급 이슈로 OLED 모델의 초기 판매는 제한적일 전망이지만, 조만간 공급 이슈가 해결되며 LG이노텍의 듀얼카메라 모듈, 3D 센싱 모듈 등의 판매가 하반기 급증할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 카메라모듈과 전장부품으로 최고 주가를 갱신할 전망, LG전자가 오스트리아 자동차 부품업체인 ZKW의 인수에 성공할 경우에 LG이노텍은 반사이익(자동차용 LED, 카메라모듈, 조향용 센서, 모터의 추가 매출)을 기대한다. 2018년 사업 구조 안정(전략거래선내 추가 부품의 신규 공급 및 적자사업의 흑자전환), 카메라모듈과 전장부품 경쟁력 확대에 프리미엄을 부여할 시점으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.7%로 업종평균 수준.PER은 38.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG이노텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
LG이노텍
LS산전
일진머티리얼즈
LG디스플레이
삼성전기
ROE
5.7
8.8
13.9
16.7
0.2
PER
38.7
18.4
33.5
4.4
777.9
PBR
2.2
1.6
4.7
0.7
1.6
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 285,604주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 4,408주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 290,012주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 LG이노텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 26.38%, 외국인 33.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.34%를 보였으며 기관은 26.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.91%로 가장 높았고, 외국인이 36.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.15%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
주요 매물구간인 159,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 159,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 159,500원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 163,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 163,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 163,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
