대신증권에서 11일 SBS(034120)에 대해 "무도의 결방은 중간광고 도입을 앞당긴다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.
대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 SBS(034120)에 대해 "중간광고 도입 논의가 지연될 수 있지만, 오히려 공영방송이 정상화된다면, 중간광고에 대한 논의는 급물살을 탈 전망. 또한, '무도'의 결방이 보여주듯, 공영방송의 파업이 진행되는 동안에는 단기적으로 SBS의 광고 수익이 증가하는 반사이익이 기대된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "러시아 월드컵(18.6.14~7.15)에서 16강에 진출할 수 있을지, 3경기만에 탈락할지 여부를 지금 판단하기는 어렵다. 반면, 18.2월 평창동계올림픽은 국내에서, 새 정부 수립 이후 처음 열리는 대규모 국제행사이기 때문에 적은 중계권료(월드컵 1천억원, 동계 50억원 추정) 대비 큰 흥행이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "컨텐츠의 가치가 상승하면서, 15년 284억원이던 재전송료 수익이 16년 532억원으로 증가, 17년에는 추가 협상 및 디지털 가입자 증가로 600억원 까지 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 35,000 | 33,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170911 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170619 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170105 | 매수(유지) | 33,000 | | 20161205 | 매수(유지) | 33,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170911 | 대신증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170816 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170816 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 34,000 |
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