대신증권에서 11일 LG전자(066570)에 대해 "구글의 HTC 추진 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "구글이 스마트폰 제조에 다시 진출할 가능성은 적다고 판단된다. 2016년 이후 글로벌 스마트폰 시장의 성장율은 5% 수준으로 낮아졌으며 프리미엄 영역은 삼성전자와 애플 2강 체제로 확고해졌기 때문. 구글 브랜드(픽셀폰)만으로 프리미엄 시장에서 점유율 증가를 기대하기 힘들다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "스마트폰 역할은 종전의 단순 기능(음성통화, 인터넷 접속, 동영상 시청)에서 다른 기기간의 연결 매개체로 발전. 동사의 스마트폰 사업은 단순한 점유율(판매) 증가보다 다양한 제품(가전, 전장부품, 스마트폰 등)간 생태계 구축과 시너지 효과를 기대하는 전략으로 선회 예상. 구글과 LG전자의 방향이 같을 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "구글은 LG전자의 가전 영역(TV, 세탁기, 냉장고 등)에서 프리미엄 브랜드, LG디스플레이(OLED), LG이노텍(카메라 모듈, 전장부품)의 부품 능력 활용이 안드로이드 생태계 확장(스마트폰에서 자율주행, 전장부품, 스마트홈, 사물인터넷으로)에서 시너지 효과를 기대. LG전자와 구글의 협력은 이전대비 강화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,632 | 110,000 | 70,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170911 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170831 | 매수(상향) | 100,000 | | 20170830 | MARKETPERFORM | 75,000 | | 20170728 | MARKETPERFORM(유지) | 75,000 | | 20170710 | 시장수익률(하향) | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170911 | 대신증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170901 | HMC투자증권 | 매수 | 94,000 | | 20170901 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170901 | 동부증권 | 매수(유지) | 100,000 |
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