하이투자증권에서 11일 제일기획(030000)에 대해 "3분기보다는 4분기 실적 모멘텀 강하게 작용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 김민정, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "3분기의 일부 광고 물량이 4분기로 이연되면서 오히려 4분기 실적 모멘텀은 강할 것으로 예상한다. 70% 이상의 비중을 차지하고 있는 해외 지역의 매출총이익은 중국을 제외하고 고르게 성장할 것이다. 지난해 대형 광고주 이탈로 큰 폭의 역성장을 기록했던 북미 지역 또한 하반기로 갈수록 ‘갤럭시노트8’ 효과와 삼성전자의 하만 인수 등의 사업확대 효과가 반영될 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "4분기부터 내년 2월 개최되는 평창 동계올림픽 효과, 연내 M&A 성사 가능성, 연말 배당 매력이 부각될 것으로 최근 하락 국면을 매수 기회로 삼아야 한다"라고 밝혔다.
한편 "지난해 4월 인수한 영국 법인 파운디드와 지난 3월 인수한 캐나다 컨설팅 법인 PSL 모두 B2B 영역에서 역량을 갖춘 업체로 B2B 부문은 신성장 동력을 자리매김할 것이다. 전체 매출총이익에서 10%의 비중을 차지하고 있는 B2B 부문은 점진적으로 비중이 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,750 | 27,000 | 18,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170911 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 21,000 | | 20161107 | 매수(유지) | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170911 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170904 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170831 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170801 | HMC투자증권 | 매수 | 25,000 |
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