IBK투자증권에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "Thank you, Apple!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 2017년에도 안정적 실적 개선이 기대되고, 3분기부터 실적 개선이 가파르게 진행될 것으로 기대하고, 국내 부품업체 중에서 애플의 최대 벤더로서 하반기 신제품 효과가 기대되고, 현 주가는 밸류에이션 매력이 높다고 판단되기 때문에 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 3분기 매출액은 2분기 대비 37.5% 증가한 1조 8,423억 원으로 예상한다. 2분기 대비 광학솔루션이 큰 폭으로 증가하면서 실적 개선을 주도할 것으로 예상한다. 2017년 3분기 영업이익은 2분기 대비 2배 이상 증가한 707억원으로 예상한다. 전 사업부의 영업이익은 2분기 대비 개선될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "동사 하반기 영업이익 규모는 사상 최대 규모가 될 것으로 예상한다. 이전 최고 규모는 2014년 하반기 1,610억원이었다. 2017년 하반기 영업이익은 광학솔루션이 70%의 비중을 차지할 전망이다. 2017년 하반기 실적 개선은 해외 거래선의 신규 모델 출시에 따른 영향이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 195,591 | 230,000 | 130,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170913 | 매수(유지) | 215,000 | | 20170727 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170712 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170607 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170524 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170913 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 215,000 | | 20170912 | 흥국증권 | 매수(유지) | 207,000 | | 20170911 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170907 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 230,000 |
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