[ET투자뉴스]디오_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 31,750원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 4.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오스템임플란트	2.4%	14.4%	5.9
디오	2.2%	-4.1%	-1.8
바텍	1.9%	2.0%	1.0
인터로조	1.8%	-2.2%	-1.2
인바디	1.7%	12.3%	7.2
코스닥	0.6%	5.0%	8.3
의료,정밀기기	0.9%	2.0%	2.2

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 0.83% 하락하고 있다.

오스템임플란트	70,100원 0 (0.00%)	인바디	33,350원 ▼450(-1.33%)
인터로조	33,400원 ▲850(+2.61%)	바텍	30,800원 ▼550(-1.75%)

증권사 목표주가 40,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 40,800원이다. 현재 주가는 31,750원으로 9,050원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김호종 에널리스트가 " 2Q 양호한 내수 매출 달성, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 해외 시장 확대 과정의 성장통 겪는 중, 디지털 임플란트는 일반 시술 대비 성공률과 식립정확도가 높고, 환자의 통증과 출혈이 경감되는 장점이 있다. 임플란트의 골유착기간, 시술 시간도 단축된다. 이외에도 의료 분쟁시 치과의사의 책임범위를 줄여준다. 이런 점들을 감안할 때, 장기적으로 임플란트 수술은 디지털로 대체될 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 28.67%로 업종평균 상회. PER은 24.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.19로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	디오	인터로조	오스템임플란트	인바디	바텍
ROE	17.1	21.3	9.9	17.7	46.8
PER	24.4	17.8	83.4	26.9	5.3
PBR	4.2	3.8	8.3	4.8	2.5
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 10일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 100,129주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 110,249주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 210,378주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.07%를 보였으며 기관은 10.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.86%로 가장 높았고, 외국인이 11.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 34,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,450원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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