NH투자증권에서 15일 엔씨소프트(036570)에 대해 "아직도 보여줄 것이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 640,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 640,000원은 직전에 발표된 목표가 560,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M의 흥행에 이어 2018년에도 블소모바일을 비롯한 3개의 대작 모바일 게임 출시가 대기하고 있다는 점에서 새로운 신작에 대한 기대감도 연말로 다가갈수록 나타날 수 있어 주가에는 상당히 긍정적"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "리니지M의 매출이 안정적으로 유지되고 있고, 리니지1처럼 장기 흥행을 기대하는 이유는 리니지의 강점인 게임 내 시장 경제가 제대로 작용하여 거래소 기능이 제대로 돌아가고 있다는 점, 리니지1을 기반으로 하는 수많은 콘텐츠가 대기하고 있고 이제 첫번째 대규모 업데이트(오만의 탑, 9월 13일)를 진행하였으며, 공성전은 아직 시작도 안했고, ‘진명황의 집행검’과 같은 최상위 레벨 아이템은 아직 나타나지도 않았다는 점 때문"라고 밝혔다.
한편 "이미 2분기에 큰 폭의 매출 감소를 보인 리니지1은 350억원(-58.2% y-y, +3.5% q-q)으로 더 이상 큰 감소는 없을 것으로 예상한다. 9월 22일 출시를 앞둔 길드워2 확장팩(Path of Fire)은 4분기 매출에 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 560,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 640,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 551,923 | 650,000 | 450,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170915 | 매수(유지) | 640,000 | | 20170808 | 매수(유지) | 560,000 | | 20170712 | 매수(유지) | 540,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 540,000 | | 20170517 | 매수(유지) | 520,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170915 | NH투자증권 | 매수(유지) | 640,000 | | 20170914 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 610,000 | | 20170912 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 620,000 | | 20170912 | 하나금융투자 | 매수 | 650,000 |
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