교보증권에서 19일 일진디스플(020760)에 대해 "대안이 없는 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 일진디스플(020760)에 대해 "올해 초 흑자전환 이후 분기별 실적이 지속 증가하고 있는 전형적인 턴어라운드 회사의 모습을 보여주고 있고, 기존 사업부만 가지고도 내년 실적 대폭증가에 대한 신뢰도가 매우 높으며, 전면 포스터치 및 중국 OLED 온셀터치 시장 진출 등 실현가능성이 높은 대형 모멘텀을 보유하고 있다는 점에서 높은 주가 프리미엄 부여가 정당하다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사의 3Q17 매출액은 620억원(+51.2%YoY), 영업이익은 62억원(흑전YoY, opm10.0%)으로 전망된다. 갤럭시S8에 이어 갤럭시노트8 포스터치(key type) 물량 신규 가세. 내년은 갤럭시A시리즈도 홈키를 없앤 전면 디스플레이를 채택함에 따라 포스터치 탑재 시작. 삼성전자 포스터치 수요량 올해 7,000만개, 내년 1.5억개, 내후년 2.5억개로 증가"라고 밝혔다.
한편 "2018년 매출액은 3,537억원(+42.5%YoY), 영업이익 373억원(+78.0%YoY, opm10.6%) 전망. 신규 전면 포스터치 및 OLED터치 실적을 거의 반영하지 않은 것. 기존 key 포스터치와 사파이어 부문에서 영업이익 각각 50억원씩 증가할 것"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170919 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170821 | 매수(신규) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170919 | 교보증권 | 매수(유지) | 15,000 |
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