동부증권에서 19일 아이엔지생명(079440)에 대해 "그나마 낯설고 생경해서 좋은 주식이 아직 이 가격"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 아이엔지생명(079440)에 대해 "동사가 좋은 이유는 첫째, 성장, 혹은 턴어라운드 하는 주식이다. 둘째, 글로벌 수준의 자본적정성을 이미 갖추고 있다. 셋째, 자본적정성을 바탕으로 한 글로벌 수준 배당에 비하면 현 주가가 아직도 매력적이다. 일단 2017E 연간 배당수익률 4.5% 수준으로 산출한 목표주가 56,000원에 매수의견을 제시하며, 생보업종 Top Pick으로 추천한다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "비록 ING생명이 여전히 투자부문에서 이익을 내고 있기는 하지만, 마찬가지로 금리부문에는 민감할 수밖에 없다. 따라서 금리가 하락할 때의 내성도 높지만, 금리가 상승할 경우의 수혜는 비슷하게 누릴 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "경영진이 일시적 비용인 브랜드 교체비용을 배당 시 별도로 고려하겠다고 언급했으므로 2018년 배당성향은 일시적으로 60% 수준까지 높아질 것으로 예상한다. 따라서 2017년 2,500원 수준인 주당 배당금은 2018년에는 2,800원까지 높아질 수 있을 것으로 예상한다. 이를 반영하면 추가적인 목표주가 상향도 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 56,000 | 45,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170919 | 매수(신규) | 56,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170919 | 동부증권 | 매수(신규) | 56,000 | | 20170823 | 미래에셋대우 | 매수 | 47,000 | | 20170822 | SK증권 | 매수(유지) | 49,000 | | 20170811 | 삼성증권 | 매수 | 45,000 |
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