SK증권에서 19일 두산(000150)에 대해 "3 각 편대(전자, 산업차량, 연료전지)를 중심으로 비상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 두산(000150)에 대해 "전자, 산업차량 등 주력사업부문의 실적호조와 새로운 성장동력인 연료전지사업부의 신규수주 증가 및 실적개선, 안정적인 배당금과 자사주소각 가능성에 힘입어 주가의 상승 추세는 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "성장의 핵심에는 연료전지부문이 자리잡고 있다. 지난해 8%에 불과했던 매출비중이 2018 년에는 19%까지 증가하고 영업이익 기여도도 18%에 달할 전망이다. 정부의 신재생에너지 발전비중 확대와 원전, 석탄화력의 비중축소를 중심으로 한 정책의지도 매우 확고하다. 기존 예상보다 연료전지 시장의 개화기가 앞당겨지고 있는 상황"라고 밝혔다.
한편 "전자부문은 주요 고객사의 프리미엄 신제품 본격 양산으로 고수익성 기조가 유지되고 있다. 산업차량은 신규 딜러 확보와 시장 성장세에 힘입어 연간 매출액과 영업이익이 각각 12%, 34% 증가할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 161,875 | 180,000 | 150,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170919 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170628 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170529 | 매수(유지) | 140,000 | | 20161128 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170919 | SK증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170913 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170907 | NH투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170901 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 175,000 |
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