HMC투자증권에서 19일 LG전자(066570)에 대해 "견고함이 중요한 시대가 되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.
HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 17% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 올해 매출액은 YoY로 23.5% 증가한 120억 Euro를 기록할 것으로 전망된다. 동사의 2018년 VC사업부 매출액이 5조원에 달할 것이라는 점에서 ZKW를 인수할 경우 VC매출액은 7조원대에 육박하면서 전사 매출액의 10%를 상회할 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "핵심 부품인 Motor, Compressor, Inverter와 같은 에너지 효율성과 견고함이 중요한 부품이 생활가전의 경쟁력을 제고시킨 가운데 그와 같은 부품들이 동사 VC사업부의 경쟁력을 함께 높이고 있다. 제품 Cycle이 짧은 스마트폰의 경우 개발 속도가 경쟁력이라면 생활가전과 자동차 부품의 경우 에너지 효율성과 제품의 견고함이 핵심 성공 요소"라고 밝혔다.
한편 "VC가 기여하지 않은 상태에서 실적 Turn Around에 성공하였다는 점에서 VC가 본격적으로 가세하는 2020년 이후 실적 개선 추세의 가시성은 어떤 회사들보다 클 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,211 | 110,000 | 70,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170919 | 매수 | 110,000 | | 20170901 | 매수 | 94,000 | | 20170803 | 매수 | 94,000 | | 20170713 | MARKETPERFORM | 80,000 | | 20170517 | MARKETPERFORM | 80,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170919 | HMC투자증권 | 매수 | 110,000 | | 20170914 | NH투자증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20170912 | 흥국증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170911 | 키움증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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