흥국증권에서 20일 컴투스(078340)에 대해 "4Q17 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 컴투스(078340)에 대해 "4Q17 서머너즈 워의 5번째 대규모 업데이트인 길드 공성전과 월드 아레나 챔피언쉽 2017 등의 e스포츠 대회로 의미있는 실적 개선이 기대된다. 사전 6개월 동안 시범서비스를 진행했던 4번째 대규모 업데이트, 월드아레나를 제외하면 과거 3번의 대규모 업데이트들의 매출증가 효과는 매우 뚜렷했기 때문에 4Q17 길드 공성전에 의한 외형성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "e스포츠 사업 본격화로 기존 유저들의 만족도를 높히는 가운데 휴면유저들의 복귀를 유도해 글로벌 유저 기반이 더욱 확대되고 마케팅 효과를 대체하면서 마케팅 비용은 감소될 전망"라고 밝혔다.
한편 "1H18 출시예정인 스카이랜더스 IP 기반의 모바일 신작과 서머너즈 워 IP 기반의 MMORPG 출시로 원게임리스크가 해소되며 멀티플 프리미엄 부여가 가능할 것으로 예상되기 때문에 Target P/E를 기존 10배에서 12배 수준으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 145,000 | 170,000 | 115,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170920 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170920 | 흥국증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170919 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170914 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 145,000 | | 20170912 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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