리딩투자증권에서 25일 유진테크(084370)에 대해 "탑-티어 3D NAND 장비업체로의 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 박정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "동사는 3D NAND 장비부문 매출액 점프-업을 위해 ALD(Atomic Layer Deposition) 장비를 개발 중에 있으며, '18년 하반기 가시적인 성과가 나올 것으로 예상된다. 또한 M&A를 통한 신규 반도체 장비 기술력 확보는 DRAM에 편중된 장비 라인업을 넓히는 초석이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "동사는 Aixtron 사업부문 인수를 통하여 LPCVD 및 Plasma Treatment에 치우친 장비 포트폴리오를 확대하는 효과를 얻을 수 있으며, Aixtron은 삼성전자에 국한된 고객사를 다변화할 수 있을 것으로 예상한다. 또한 Aixtron의 ALD 장비 기술 및 인력을 확보하여 유진테크 자체 개발 ALD의 시장 진입 가능성이 더욱 커질 전망"라고 밝혔다.
한편 "'18년에는 주요 고객사들의 DRAM 및 NAND 설비투자 지속, 자회사 Axitron 실적 온기 반영, 신규 해외 고객사 매출 확대로 매출액 2,389억원(YoY +66.0%), 영업이익 614억원(YoY +61.9%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,143 | 28,000 | 23,000 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170925 | 매수 | 25,000 | | 20170713 | BUY(INITIATE) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170925 | 리딩투자증권 | 매수 | 25,000 | | 20170920 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 28,000 | | 20170904 | 동부증권 | 매수 | 25,000 | | 20170904 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 25,000 |
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