리딩투자증권에서 25일 에스엘(005850)에 대해 "(헤드)램프의 요정"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "램프의 고급화로 ASP 구조적 상승이 기대된다. 자동차의 헤드램프는 차량 디자인과 기능에 중요한 요소이다. 차량의 개성 및 특성을 정의하는데 헤드램프의 중요성은 더욱 강조될 것이다. 차세대 램프 채택율은 상승할 것이다. 고급 차량을 시작으로 주력 차량까지 확대될 전망"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "동사는 고객사 및 지역 다변화를 위해 노력 중이다. 실적 안정성을 확보하기 위한 목적이다. '20년 이후에는 고객사 비중이 분산될 것으로 기대한다. 향후 Ford향 램프 공급도 기대된다. 통상 신규 고객사에게 램프 공급 시작 전 샤시 공급이 선행된다. Ford향 샤시 공급은 램프 공급의 선행과정으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "E-Shifter의 적용률도 상승할 전망이다. E-Shifter는 전자식 자동 변속기이다. ASP는 기존 기계식 오토레버 대비 5배 이상 고가이다. 현재는 프리미엄급 차량에 채택되고 있으나, 점차 확대될 것으로 기대한다. 제품 MIX 개선을 통한 샤시 부문의 실적 개선을 예상한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 25,625 | 27,000 | 24,500 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170925 | 매수(신규) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170925 | 리딩투자증권 | 매수(신규) | 25,000 | | 20170816 | NH투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170816 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170816 | 하나금융투자 | NEUTRAL(하향) | 24,500 |
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