골든브릿지투자증권에서 25일 휴온스(243070)에 대해 "추가적 주가 상승여력 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 "동사는 전체 사업부문의 고른 성장이 지속되는 가운데, 특히 휴톡스가 미래 성장 수종사업으로 평가된다. 휴톡스는 수출허가를 받아 작년 4분기부터 매출(수출)을 시작되어 금년에는 140~150억원 내외의 매출이 기대된다."라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "휴톡스 CAPA는 현재 연간 50만 바이알인데, 250만 바이알 규모의 신규 공장을 건설 중이다. 신공장은 2018년 상반기 준공하고 하반기에 밸류에이션과 허가과정을 거쳐 하반기 말이나 2019년부터 본격 가동될 것으로 추정된다. 따라서 휴톡스의 매출액은 2018년 4분기나 2019년부터 본격 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "의약품과 수탁부문이 고성장하여 3분기 매출액이 전년동기대비 13.6% 증가한 704억원, 영업이익이 9.6% 감소한 93억원으로 추정된다. 4분기는 국내 휴톡스 임상 비용 집행 등의 일정이 있어 유동적이다. 그러나 확실한 성장 수종사업에 대한 임상 비용 증가로 영업이익이 감소하는 것은 기업가치에 플러스 요인으로 평가된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,667 | 83,000 | 70,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170925 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170619 | 매수(상향) | 70,000 | | 20170327 | 매수 | 63,000 | | 20170308 | 매수(신규) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170925 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170817 | 삼성증권 | 매수 | 71,000 | | 20170816 | 유화증권 | 매수(유지) | 70,000 |
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