[ET투자뉴스]마크로젠_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

26일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.14% 오른 23,000원을 기록하고 있는 마크로젠은 지난 1개월간 10.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 마크로젠의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 마크로젠의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 마크로젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
큐리언트 3.7% -6.8% -1.8
메지온 3.2% -4.8% -1.5
마크로젠 2.4% -10.3% -4.3
코엔텍 2.1% -9.6% -4.5
이크레더블 1.0% 6.1% 6.0
코스닥 0.8% -1.8% -2.2
기타서비스 1.6% 7.6% 4.7

관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 -0.64%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 기타서비스업종이 0.64% 하락하고 있다.
코엔텍
4,180원
▼40(-0.95%)
이크레더블
14,850원
0 (0.00%)
메지온
26,650원
▼250(-0.93%)
큐리언트
24,650원
▼700(-2.76%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.78%로 업종평균 하회. PBR은 2.64임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 마크로젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
마크로젠 큐리언트 메지온 코엔텍 이크레더블
ROE -0.1 -48.1 -32.2 12.9 24.7
PER - - - 14.0 18.1
PBR 2.6 9.0 4.6 1.8 4.5
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,508주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 34,165주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 52,673주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 마크로젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.02%를 보였으며 기관은 6.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.23%로 가장 높았고, 기관이 7.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.34%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 25,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,050원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com