[ET투자뉴스]KSS해운_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.7%

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 0.78% 하락한 8,950원으로 보합권에 머물러 있는 KSS해운은 지난 1개월간 10.23% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -9.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진	1.8%	-11.4%	-6.3
흥아해운	1.6%	-15.2%	-9.5
한국공항	1.5%	-9.2%	-6.1
세방	1.2%	-5.1%	-4.2
KSS해운	1.0%	-10.2%	-10.2
코스피	0.5%	0.1%	0.2
운수창고업	0.9%	-8.5%	-9.4

관련종목들은 일제히 상승, 운수창고업업종 +1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 운수창고업업종은 1.34% 상승중이다.

세방	13,850원 ▲300(+2.21%)	한국공항	45,850원 ▲100(+0.22%)
한진	27,200원 ▲100(+0.37%)	흥아해운	1,225원 ▲30(+2.51%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.17%로 업종평균 상회. PER은 18.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	KSS해운	세방	흥아해운	한진	한국공항
ROE	4.9	5.1	-27.3	3.7	5.3
PER	18.9	6.9	-	8.9	9.6
PBR	0.9	0.4	1.0	0.3	0.5
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 14,939주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,567주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,506주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.7%를 보였으며 외국인은 10.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.72%로 가장 높았고, 기관이 29.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,870원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,870원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,870원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,670원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,670원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,670원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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