유진투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "국내 최대규모의 반포주공 재건축 시공사 선정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,500원으로 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 55,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "그동안 단지 내 한국토지주택공사(LH) 소유 토지(99,173m2)문제, 이사비(7천만원/세대), 이주비(5억원, 무이자대출) 등 언론을 통해 무수히 많은 잡읍이 나왔던 대표단지로서의 고충이 있었지만, 이번 시공사 선정으로 최근까지의 잡음들은 일단락 될 것으로 보이지만, 투표 결과에 대한 불복가능성도 있기 때문에 당분간 경과를 지켜볼 필요가 있을 전망"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "그동안 강남권에서 현대건설을 대표할만한 단지가 부족했던 것도 사실이지만, 디에이치아너힐즈(개포주공3단지), 반포 삼호가든3차, 일원 대우, 방배5구역 등의 재건축에 디에이치브랜드로 수주하는데 성공하면서 강남권 비중을 확대해나가고 있으며, 서초구 최대 아파트단지가 될 것으로 전망되는 반포주공 시공사 선정으로, 강남권 주택시장에서 현대건설의 입지는 더욱 강화될 것"라고 밝혔다.
한편 "2H17 현대건설에 중요한 이슈는 바로 삼성동 GBC 착공 및 개포8단지 분양뿐 아니라, 약 14곳에 이르는 강남권 정비사업 시공사선정이었으며, 이중 가장 빠른 시점인 반포주공 수주로 향후 투자포인트인 개포8단지 자체사업분양 및 GBC 착공등 투자심리 강화 포인트가 충분하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 49,600원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 62,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 57,031 | 66,000 | 44,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170928 | 매수(유지) | 55,500 | | 20170831 | 매수(유지) | 55,500 | | 20170823 | 매수(유지) | 55,500 | | 20170728 | 매수(유지) | 62,600 | | 20170706 | 매수(유지) | 58,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170928 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 55,500 | | 20170926 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170922 | 삼성증권 | 매수 | 51,000 | | 20170921 | 신영증권 | 매수(유지) | 53,000 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
