[ET투자뉴스]SK머티리얼_거래비중 기관 34.69%, 외국인 17.61%

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 28일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.87% 오른 177,200원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 3.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이오테크닉스	2.2%	16.5%	7.5
서울반도체	2.2%	7.1%	3.2
동진쎄미켐	2.1%	0.8%	0.3
원익IPS	2.1%	14.9%	7.0
SK머티리얼즈	1.8%	-3.1%	-1.7
코스닥	0.8%	-0.9%	-1.1
반도체	1.2%	-0.8%	-0.7

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.03% 상승중이다.

이오테크닉스	83,200원 ▲800(+0.97%)	원익IPS	35,100원 ▲250(+0.72%)
동진쎄미켐	18,750원 ▲350(+1.90%)	서울반도체	25,000원 ▲50(+0.20%)

증권사 목표주가 225,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 225,000원이다. 현재 주가는 177,200원으로 47,800원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 이재윤, 임지혁 에널리스트가 " 4분기 부터 사상최대 실적 갱신 Cycle 재진입, 4분기 동사의 매출액과 영업이익은 각각 1,510억원(YoY 22%, QoQ 11%), 461억원(YoY 15%, QoQ 15%, OPM 31%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. 잘 알려진 대로, 4분기에는 신규 Flexible OLED 패널 수요 증가가 극대화될 것이고, 3D NAND 생산량 증가 및 Stack 고도화도 4분기에 집중될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 한국투자증권의 유종우, 김정환 에널리스트가 " 3분기도 물량 증가효과가 더디다, 동사의 3분기 매출액은 1,347억원으로 전분기대비 8% 증가하겠지만 영업이익은 382억원으로 전분기와 거의 유사할 전망이다. WF6의 매출액은 15% 증가했고, SK에어가스, SK트리켐 등 자회사 및 JV의 매출액이 증가한 반면 주력제품인 NF3의 매출액 증가율은 2%에 그쳤다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 31.79%로 업종평균 상회. PER은 16.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.01로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	SK머티리얼즈	이오테크닉스	원익IPS	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	30.3	6.5	10.7	5.8	11.9
PER	16.5	43.4	45.9	37.6	34.5
PBR	5.0	2.8	4.9	2.2	4.1
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 197,935주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 18,206주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 216,141주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.69%, 외국인 17.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.69%를 보였으며 외국인은 17.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.78%로 가장 높았고, 기관이 33.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 184,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 184,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 184,500원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 187,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 184,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 184,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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