키움증권에서 28일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "상저하고 패턴을 벗어날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "기존의 상저하고 패턴에서 벗어나서, 올해는 매 분기 좋은 실적을 기대해 볼만하다. 그 이유는 우선 북미 고객사의 전략 스마트폰이 기존의 1개모델에 3D센싱 모듈을 채용했다면, 올해부터는 3개모델로 확대될 가능성이 있다는 점, 스마트폰 외의 제품에도 3D센싱 모듈이 채용될 가능성이 높다는 점, 국내 고객사향 듀얼카메라 검사장비 납품이 시작된 점 때문"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "19년은 3D센싱 방식의 변화가 기대된다. 기존의 SL방식의 근접거리 3D기술에서 앞으로 ToF방식으로의 변화가 예상된다. 새로운 기술이 도입되면, 검사장비 제조사 입장에서도 기존의 장비를 대체하는 새로운 수요가 있을 것으로 판단하고, 평균판가도 상승할 것"라고 밝혔다.
한편 "향후 고객사의 3D센싱 모듈 채용모델 확대가 예상되고, 스마트폰 이외의 모델에도 3D센싱 모듈이 채용될 가능성이 높다. 국내 스마트폰 제조사 및 중화권 고객사향 매출다변화가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년1월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,000 | 28,000 | 24,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180528 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180321 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180116 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180104 | BUY(INITIATE) | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180528 | 키움증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180514 | 하나금융투자 | 매수 | 27,000 | | 20180514 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 28,000 | | 20180514 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 28,000 |
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