BNK투자증권에서 28일 대상(001680)에 대해 "해가 뜨기 전 가장 어두운 지금"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 대상(001680)에 대해 "베스트코 흑자 전환 시기를 3Q19, 식품 부문 경쟁 심화 지속 등을 보수적으로 가정하더라도 전분당 가동률 상승, 라이신 공정 개선 등에 따른 턴어라운드가 예상되며 2018년 PER 10.5배로 Valuation 또한 매력적"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "하반기, 최저 임금 인상에 따른 인건비 증가와 일부 카테고리 내 경쟁 과열에 따른 식품 부문 수익성 악화 흐름은 점차 약화될 것으로 예상되며 주요 연결 자회사들의 이익 기여 또한 확대될 전망"라고 밝혔다.
한편 "기출시된 HMR 제품 판매 확대 및 성공적 시장 안착에 따른 판촉/행사 축소, 2017년 3월 완공된 PT MIWON INDONESIA 전분당 공장 본격 가동에 따른 이익 기여 확대, 라이신 수출 호조 등이 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,429 | 37,000 | 32,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180528 | 매수(신규) | 33,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180528 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 33,000 | | 20180516 | 키움증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20180516 | KB증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20180403 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 32,000 |
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