메리츠종금증권에서 21일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "기지개켤준비하는전방시장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "스마트폰 출하량이 역성장한 전망임에도, SKC코오롱PI 영업이익은 2020년까지 성장 예상. 1) 폴더블 스마트폰 출하량 증가 → Base 필름 수요 증가 예상. 2) 스마트폰 내 OLED 탑재 증가(ex 애플, 중화권) → 방열필름 수요 증가 전망. 3) EV향 원통형, 각형 배터리 출하량 증가 → 절연테이프 수요 증가 예상"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "국내 고객사의 폴더블 스마트폰 출하량은 19년 100？대, 20년 390만대 예상. 국내 고객사 향 Base 필름 매출액(신규매출)은 19년 106억원, 20년 268억원에 이를 전망. 2020년 전사 매출에서 Base 필름 매출이 차지하는 비중은 7.9% 예상 (19년 3.7% 예상)"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 67,000원까지 높아졌다가 2019년1월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,625 | 50,000 | 41,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190221 | BUY | 43,000 | | 20190129 | BUY | 43,000 | | 20190103 | BUY | 46,000 | | 20181203 | BUY | 46,000 | | 20181114 | BUY | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190221 | 메리츠종금증권 | BUY | 43,000 | | 20190129 | DB금융투자 | BUY(유지) | 43,000 | | 20190129 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20190129 | NH투자증권 | BUY(유지) | 50,000 |
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