영국의 대문호 윌리엄 셰익스피어의 동명 희극을 영화로 만든 작품. 「십이야」는 「한여름밤의 꿈」 「헛소동」과 함께 셰익스피어가 중반기에 쓴 희극으로, 1602년에 처음 상연된 이래 많은 영화와 TV극으로 소개됐다. 영국 남동부 콘월 지방에 19세기 낭만주의풍의 세트를 마련하고 영국인 연기자들을 기용하는 등 원작의 분위기를 살리려고 노력했다. 트레버 넌이 감독했다.
일란성 쌍둥이 바이올라와 세바스찬은 배가 조난되면서 서로 헤어진다. 바이올라는 오빠 세바스찬이 죽었다고 생각하고 남장을 한 채 올시노 공작의 수하로 들어간다. 한편 올시노는 올리비아에게 구애하고 있지만 올리비아는 7년 동안 올시노의 구애를 거절하기로 마음먹는다.
남장여인 바이올라가 올시노의 전령으로 일하면서 올리비아의 환심을 사고, 오빠 세바스찬이 나타나면서 네 사람의 관계가 꼬이는데….