왬(Wham)의 조지 마이클이 4년의 공백기간을 깨고 재즈 보컬리스트로 변신해 내놓은 앨범.
팝과 재즈의 만남, 재즈의 대중화라는 지난 세기의 화두를 무겁게 꺼내긴 했지만 오히려 수록된 곡들은 오케스트라 연주 등 다양한 시도가 곁들여져 재미있고 이채롭다.
조지 마이클의 흐느끼는 듯한 창법에 짙은 우수가 느껴지는 오프닝곡 「Brother, Can You Spare A Dime」을 시작으로 빌리 할리데이의 보컬로 익숙한 재즈 스탠더드곡 「You’ve Changed」, 독특한 재즈 스윙감이 살아있는 「Secret Love」, 오케스트라 연주가 돋보이는 「It’s Alright With Me」 등 10곡을 수록했다.