서울시스템(대표 박향재)이 해외 금융시장에서 무보증 전환사채(CB) 발행을 통해 1200만달러의 외자유치에 성공했다.
나라종합금융과 크레디리오네증권이 공동 주관한 이번 CB 발행은 주당 4365원(액면가 500원)으로 3년 만기의 표면 및 보장 금리가 없고 조기상환 수익률이 연 11%며 발행 3개월 후부터 전환청구가 가능하다.
서울시스템은 이번 해외CB 발행으로 3개월 후 주식 전환시 자본금이 215억원대에 이를 것으로 예상하고 확보된 자금은 현재 추진중인 인터넷 관련 사업에 집중 투자할 계획이다.
주상돈기자 sdjoo@etnews.co.kr