전자상거래업체인 가로수닷컴(대표 이의범 http://www.garosu.com)은 21일 유로시장 공모를 통해 1100만달러 규모의 해외전환사채(CB) 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 해외CB 발행은 보통주를 대상으로 이율 0%, 만기 3년, 만기보장 수익률 6%, 전환가격 1만5400원으로 발행되며 CB의 전환청구는 발행 후 3개월후부터 만기 1개월 내에 가능하다.
이의범 가로수닷컴 사장은 『당초 발행예정 규모보다 100만달러 많은 1100만달러를 발행하게 됐다』며 『일반적인 전자상거래 업체와는 달리 안정적인 오프라인 수익원인 생활정보신문 부문과 온라인이 결합된 수익모델이 유럽계 투자자들로부터 후한 평가를 받았다』고 설명했다. 이 사장은 『공모로 확보된 자금은 지방 주요도시 진출, 1시간 배송 서비스 인프라 확대, 전산부문 강화 등에 사용될 예정』이라고 말했다.
<김규태기자 star@etnews.co.kr>