하나로통신(대표 신윤식 http://www.hanaro.com)은 동양종합금융을 주간사로 27일 홍콩에서 1억달러 규모의 해외 신주인수권부사채(BW) 발행을 위한 서명식을 가졌다고 밝혔다.
이번에 발행될 해외 BW는 표면이자율이 0%, 1년 후 사채 조기상환청구권(put option) 행사시 풋옵션 수익률이 4.5%, 만기수익률이 4.5%인 5년 만기 유로본드로 신주인수권 최초행사가격이 기준주가(3740원) 대비 74% 프리미엄부인 주당 6500원으로 결정됐다. 또한 납입일은 3월 6일로 정해졌으며 룩셈부르크 증권거래소에 상장될 예정이다.
하나로통신 관계자는 『이번 해외 BW의 발행은 4.5%의 매우 유리한 조건으로 해외자금을 도입했다는 점에서 의미를 찾을 수 있다』며 『이를 계기로 하나로통신의 국내외 신인도 향상과 향후 필요자금 조달에도 탄력을 받을 수 있을 것』이라고 말했다.
<조시룡기자 srcho@etnews.co.kr>