당초 3일 예정돼 있던 하이닉스반도체 채권단 전체회의가 실무진 회의로 대체되면서 하이닉스반도체에 대한 처리안 최종 결정은 2∼3일 후로 연기됐다. 다만 이날 열린 채권단 실무진 회의에서 채권단이 새로 마련한 지원안에 따르면 하이닉스반도체가 최대 1조원의 신규자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
채권단에 따르면 하이닉스반도체는 기존주주를 상대로 유상증자를 실시, 최대 5000억원의 자금을 확보하고 채권단이 5000억원을 새로 투입하게 되면 최대 1조원의 자금을 확보할 수 있게 된다. 채권단은 출자전환·채무만기연장은 기존 대출금의 용도변경이나 만기연장에 지나지 않아 하이닉스가 실제 쥘 수 있는 돈은 1조원이라는 설명이다.
채권단의 수정안에 따르면 3조원 출자전환, 은행·투신·리스사의 채무만기연장은 그대로 추진되고 기존 주주 5000억원 유상증자와 신규자금 지원 5000억원이 새로 포함됐다. 은행권의 지원내역에 따르면 신규자금지원 5000억원을 포함해 출자전환 3조원, 출자전환 후 잔여채권 만기연장과 금리조정, 일반 수출환어음(D/A) 한도 8억500만달러의 중장기 일반대출 전환, 임시계좌에 넣어둔 하이닉스 전환사채(CB) 발행 대금 3700억원을 올해 하반기 부족자금에 우선 충당하게 된다.
3조원 출자전환 방식은 보통주 전환조건이 달린 CB 인수를 통해 2조원이 이뤄지고 나머지 1조원은 유상증자에 결합해 이뤄진다.
채권단은 일단 1조원 유상증자에 나선 뒤에 기존주주 참여 몫을 최대 5000억원으로 산정하고 기존 주주가 유상증자에 참여하지 않아 생기는 실권주와 CB 인수를 통해 나머지 1조원을 만들어 낸다는 방침이다.
투신권은 올해 8월부터 12월말까지 만기도래하는 회사채 1조1980억원을 저금리로 3년 연장하게 된다.
<김승규기자 seung@etnews.co.kr>