한글과컴퓨터는 현재 소유하고 있는 전환사채(CB) 2000만달러 중 800만달러를 조기 상환하고 나머지 1200만달러는 차환발행하기로 했다고 25일 밝혔다.
한글과컴퓨터는 지난 2000년 3월 30일 5000만달러 규모로 만기 3년의 CB를 발행한 바 있으며, 이 중 기전환 및 회사보유 분량을 제외한 미전환 물량은 2000만달러로 다음달말 풋옵션 행사를 앞두고 있다.
회사측은 800만달러는 조기 상환하고 나머지 1200만달러는 신주인수권부사채(BW) 형태로 차환발행하기로 채권단과 합의했다고 설명했다.
1200만달러의 신주인수권부사채는 오는 2005년이 만기로 현 전환사채의 보장수익률 8%보다 2%포인트 낮아진 연 6%, 적용환율은 달러당 1328원에서 1321원으로 낮아져 전환사채보다 유리한 조건으로 변경됐다고 회사측은 설명했다.
한컴의 재무담당최고책임자(CFO) 김진 전무는 “일부 전환사채의 조기상환을 통해 전환분량을 축소함으로써 안정된 주가관리가 가능해졌으며 좋은 조건의 차환발행으로 안정된 재정을 유지할 수 있게 됐다”며 “또한 현재 250억원 이상의 유동성을 확보하고 있어 재무상태에는 큰 문제가 없다”고 말했다.
한편 이날 한컴의 주가는 전주말 대비 1.11% 오른 2680원에 마감됐다.
<조장은기자 jecho@etnews.co.kr>