디지털 영상저장장치(DVR)업체인 아이디스에 대한 매수 의견이 잇따르고 있다.
삼성증권은 “아이디스에 대해 6개월 목표주가 3만500원에 ‘매수’ 의견을 유지한다”고 밝혔다.
강희주 삼성증권 연구원은 “이 회사의 3분기 실적이 기존 예상치를 18.6% 상회하는 어닝 서프라이즈였다”며 “올 매출액을 5.3% 하향 조정했지만 주가수익률(EPS)은 2.3% 상향조정한다”고 말했다.
강 연구원은 “3분기 중 저마진의 스탠드얼론 타입의 DVR 매출 비중이 확대됐음을 고려할 때 3분기 영업이익률 42.2%는 연중 최고치로 놀랄 만한 수준”이라고 지적했다.
굿모닝신한증권도 7일 이 회사에 대한 투자의견을 적정주가 2만6500원에 ‘매수’ 의견을 유지했다. 백준승 굿모닝신한증권 연구원은 “아이디스의 3분기 매출액이 계절적인 요인으로 2분기 대비 8% 감소한 108억원을 기록했으나 고가 스탠드얼론 제품의 판매로 수익성은 오히려 증가했다”며 “이러한 점을 감안할 때 현재의 주가는 여전히 낮다”고 말했다.
백 연구원은 3분기 매출액은 계절적 요인으로 2분기 대비 8.4% 감소했지만 4분기에는 15∼20% 성장이 가능할 것으로 예측했다.
<이경민기자 kmlee@etnews.co.kr>