하이닉스반도체(대표 김종갑, www.hynix.com)는 원화 5,000억원 규모의 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 발행할 예정이라고 20일 밝혔다.
하이닉스의 금번 발행자금은 지난 2006년 발행된 전환사채의 풋옵션 행사기간이 오는 9월 29일 돌아옴에 따라 이에 대한 상환 용도로 사용될 방침이다.
이번 채권은 5년 만기, 30%의 전환 프리미엄, 만기보장수익률 5.8%, 표면수익률 3.0%로 발행될 예정이며, 발행 후 1개월 이후부터 보통주로 전환이 가능하고 발행 3년째 되는 날의 풋옵션 행사 등이 포함돼 있다.
전자신문인터넷 장윤정 기자linda@etnews.co.kr