하이닉스반도체(대표 김종갑 www.hynix.com)는 5000억원 규모의 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 발행할 예정이라고 20일 밝혔다.
하이닉스의 이번 발행자금은 지난 2006년 발행된 전환사채의 풋옵션 행사기간이 오는 9월 29일에 돌아옴에 따라 이에 대한 상환 용도로 사용될 방침이다.
채권은 5년 만기, 30%의 전환 프리미엄, 만기보장 수익률 5.8%, 표면 수익률 3.0%로 발행될 예정이다. 발행 후 1개월 이후부터 보통주로 전환이 가능하고 발행 3년째 되는 날의 풋옵션 행사 등이 포함돼 있다.
하이닉스는 이번 채권 발행이 반도체 경기 회복이 다소 지연되는 가운데 진행됨에도 불구하고 회사의 기술경쟁력 및 미래 성장 가능성에 대한 시장의 특별한 기대가 있어 대규모 발행이 성공적으로 이루어질 것으로 예상하고 있다.
주문정기자 mjjoo@