신성홀딩스(회장 이완근)는 3일 유상증자와 신성ENG·신성FA의 지분 취득을 결정했다고 밝혔다.
이번 유상증자는 증자비율 47.5%, 할인율 35.0%의 ‘주주배정후 실권주 일반공모’ 방식으로 이뤄진다. 우선 주주를 대상으로 유상증자를 실시한 후 실권주에 대해 일반투자자를 대상으로 실권주공모를 실시한다. 최종 공모에 미달된 실권주는 HMC증권과 SK증권이 각각 총액인수계약된 비율에 따라 공동 인수하게 된다.
유상증자로 유입된 자금중 150억원은 태양전지 생산능력을 현재 연간 50MW에서 두 배 늘어난 연간 100MW급으로 향상시키는 데 쓰인다. 나머지는 내년 1분기에 구입할 원재료의 구매자금으로 사용될 예정이다.
또 신성홀딩스는 오는 내년 1월 30일까지 지배구조 개선을 위해 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있던 신성ENG 지분 27.2%와 신성FA 지분 28.0% 전량을 인수, 분할 후 지주회사 체제를 구축키로 했다.
인수가격은 각사의 전일 종가(신성ENG 주당 3200원, 신성FA 주당 3230원) 기준으로 총 157억원에 결정됐다. 이번 인수가격은 신성홀딩스에 이익이 되도록 별도의 상장프리미엄의 지급이 없이 각사의 현 시가를 매매가격으로 확정됐다.
류경동기자 ninano@etnews.co.kr