신한금융지주는 2일 이사회를 열고 1조5000억원 규모의 유상증자를 한다고 밝혔다.
이번에 발행하는 보통주 주식 수는 총 7800만주로 총 발행 주식수(4억5800만주)의 약 17%에 해당한다. 1주당 발행가액은 25%의 할인율을 적용해 3월 13일에 최종 확정된다.
증권거래법상 발행 주식의 20%(1560만주)는 우리사주조합에 우선 배정되고 나머지 80%(6240만주)는 16일 기준 주식을 보유한 주주에게 1주당 약 0.1452주의 신주가 배정된다. 신주 배정 기준일은 2월 18일이다.
이번 유상증자 후 조달되는 신규 자본 규모는 1조5000억원(1주당 모집예정가액 2만550원) 정도로 추정된다. 이에 따라 신한지주의 BIS 자기자본비율은 작년말 10.2%에서 유상증자 후 11.9%로 1.7%포인트, 기본자본 비율은 5.3%에서 6.3%으로 1.0%포인트 각각 상승할 것으로 신한지주는 내다봤다.
신한지주 관계자는 “앞으로 경기 침체와 건설, 조선사 등 기업 구조조정 등에 대비해 BIS 비율 하락을 방지하고 자산건전성을 안정적으로 유지하려는 조치”라고 말했다.
서동규기자 dkseo@etnews.co.kr