KB국민은행은 아시아 지역 최초로 커버드본드를 발행한다고 7일 밝혔다.
이번에 발행되는 커버드본드는 작년 4분기 이후 아시아지역의 상업은행으로는 정부 보증 없이 자체 신용으로 발행되는 최초의 공모채권으로 새로운 해외자금 조달수단을 개척함으로써 외화조달 경로를 다양화했다는 데 의미가 있다고 은행 측은 설명했다.
발행 규모는 10억달러, 만기는 5년이며, 발행 금리는 7.25%로 투자자들에게 최초로 제시된 예상 금리(price guidance)보다 25bp 낮은 미드스왑+500bp 수준이다.
이번 거래구조는 유럽의 전형적인 커버드본드와 달리 담보자산의 현금 흐름과 원리금 상환을 연결지은 ‘캐시플로매치형’으로 설계됐으며, 청약 결과 발행 규모 대비 6배에 달하는 60억달러 규모가 주문됐다.
서동규기자 dkseo@etnews.co.kr