대한전선은 9개 증권사와 잔액인수방식으로 3500억원 규모 유상증자 인수 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 이에 따라 대한전선은 3500억원을 연내에 안정적으로 조달할 수 있게 됐다.
하나대투증권을 대표주관사로 공동주관사에는 아이엠투자증권을 비롯해 LIG증권, IBK투자증권, 이트레이드증권, 동부증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 대신증권이 참여하게 된다. 유상증자 자금은 내년 3월 도래하는 신주인수권부사채(BW) 조기상환 대금 재원과 운영 자금으로 사용될 예정으로 오는 12월 초 청약이 진행된다.
대한전선 주채권은행인 하나은행을 비롯한 자율협약채권단은 올 연말 상환 예정인 2800억원 협조융자 상환기한을 2013년 말까지 1년 연장하는 방안을 두고 최종 협의 중이다. 이는 유상증자를 통해 확보되는 자금을 내년 3월 도래하는 BW 조기상환 대금의 재원으로 확보하라는 채권단의 적극적인 지원책이다.
이 안건이 통과되면 자금유동성이 강화되는 것은 물론 BW를 우선 상환할 수 있게 돼 시장조달 차입금을 없애고 재무건전성이 확보될 것으로 기대된다.
하나은행 관계자는 “회사가 유상증자 대금을 BW 상환 재원으로 사용할 수 있도록 채권단에서 협조융자 만기를 내년 말까지 연장하는 방안을 추진하고 있다”며 “이는 유증으로 조달되는 자금이 채권단 상환자금으로 사용될 것이라는 기존의 우려를 불식시키는 것”이라고 말했다.
이경민기자 kmlee@etnews.com
