IBK기업은행이 조건부 신종자본증권 2000억원과 조건부 후순위채권 4000억원 등 총 6000억원의 코코본드를 발행했다고 10일 밝혔다.
발행된 조건부 신종자본증권의 만기는 30년이다. 10년이 지난 시점에 기업은행이 조기에 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다. 조건부 후순위 채권은 콜옵션 없이 10년 만기다.
금리는 각각 3.77%, 2.55%로 역대 국내에서 발행된 코코본드 중 최저금리다.
조건부자본증권 발행으로 기업은행의 BIS비율은 약 0.39%p 개선될 전망이다.
기업은행 관계자는 “기업은행의 높은 신용등급을 바탕으로 국채 10년물 금리가 낮은 시기에 발행해 역대 코코본드 중 최저금리로 발행할 수 있었다”며 “발행자금은 중소기업지원 확대를 위한 자본 확충에 쓰일 것”이라고 말했다.
박소라기자 srpark@etnews.com