KDB대우증권 인수전에 한국금융지주도 뛰어들었다. 기존 KB금융지주, 미래에셋그룹과 3파전이 될 전망이다.
한국투자증권 지주사인 한국금융지주는 29일 이사회를 열고 내달 2일 실시하는 KDB대우증권 매각 예비입찰에 참여하기로 최종 방침을 정했다고 밝혔다. 인수주체는 한국투자증권이다.
한국투자증권 관계자는 “한국금융지주 ‘비전2020’(시가총액 20조원, 자기자본이익률 20%)을 달성하고 아시아 최고 투자은행으로 성장하려면 무엇보다 덩치를 키워야 한다고 판단했다”고 결정 이유를 밝혔다.
한국투자증권의 자기자본이 3조3000억원인 것을 감안하면 대우증권을 인수할 경우 7조5000억원대 자기자본을 가진 국내 증권업계 1위에 올라서게 된다.
한국금융지주는 한국투자증권 현금성 자산 회수와 은행 차입금 등을 통해 인수자금 중 1조5000억원가량을 현금으로 조달할 수 있을 것으로 보고 있다. 여기에 한국금융지주가 한국투자파트너스 등 계열사 투자자산과 대여금 등을 회수하고 한국투자증권이 회사채를 발행하면 별도 증자 없이 인수자금을 조달할 수 있을 전망이다.
한국투자증권은 인수 자문을 위해 법률자문사로 법무법인 세종을 선정했으며 회계자문은 삼정KPMG에 의뢰한 것으로 알려졌다.
KB금융지주는 대우증권 인수 자문사로 모건스탠리와 KB투자증권을 선정하고 회계자문은 삼정KPMG에, 법률자문은 김앤장에 각각 맡겼다. 미래에셋그룹도 최근 대우증권 인수를 위해 법률자문을 법무법인 율촌에, 회계 자문을 딜로이트안진 회계법인에 각각 맡겼다.
이성민기자 smlee@etnews.com